کارانینا «نینا» نواک با نیفتی، رهبر یک ارکستر چهارنفره دوست می‌شود و در مقابل، با تظاهر به اینکه زمانی پادشاه آرگال را در کشور خود می‌شناخته، کاری به عنوان خواننده برای خود و آن‌ها در کافه لیتل آرگال دست و پا می‌کند. استیو با تظاهر به اینکه پادشاه آرگال است ظاهر می‌شود و رابطه عاشقانه در حال شکل‌گیری بین نینا و نیفتی را پیچیده می‌کند. وقتی استیو فرار می‌کند، اوپا، پادشاه واقعی آرگال (که او هم استیو است) ظاهر می‌شود و دوباره اوضاع را به هم می‌ریزد.

در این فیلم هیجان‌انگیز به قلم کورنل وولریچ، مردی که بر اثر سقوط مصالح ساختمانی مجروح شده، حافظه‌اش را بازیابی می‌کند. او با کشف یک وقفه یک‌ساله در خاطراتش، به زندگی سابق خود بازمی‌گردد و با حوادث مرموز بسیاری روبرو می‌شود.